Нафтогаз розмістив євробонди на $500 млн

Опубликованно 06.11.2019 02:14

НАК Нафтогаз України розмістив семирічні єврооблігації на суму $500 млн. Ставка – 7,625% річних. Про це повідомляє прес-служба компанії у вівторок, 5 листопада.

“Нафтогазу вдалося отримати найнижчу ставку по відношенню до суверену серед всіх розміщень українських державних компаній в цьому році. Процентна ставка лише на 127 базисних пунктів перевищує поточні котирування суверенного боргу України з аналогічним строком погашення“, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що компанія буде виплачувати відсотки два рази на рік – у травні та листопаді. Попит на єврооблігації в 2,9 рази перевищив пропозицію. Покупцями стали інституційні інвестори з США, Великобританії та інших країн Євросоюзу, а також з Азії та Південної Америки.

“Ми вражені високим інтересом інвесторів до цінних паперів Нафтогазу. Завдяки ним компанія знижує вартість свого кредитного портфеля, що дозволить Нафтогазу ефективно конкурувати на українському ринку“, – заявив голова правління “Нафтогазу“ Андрій Коболєв.

Також в "Нафтогазі" очікують, що залучені кошти надійдуть 8 листопада, після завершення стандартних юридичних процедур.

Крім того, повідомляється, що організатором випуску єврооблігацій виступив Citi. А юридичний супровід договору здійснювали компанії Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters і Allen&Overy.

Нагадаємо, в Нафтогазі заявили про збільшення боргу Газпрому.

Хочете знати важливі та актуальні новини раніше за всіх? Подписывайтесьна Bigmir)net на Facebook і Telegram

Категория: Новости